Всему когда-то приходит конец, но никто даже и подумать не могу, что величайший клан вампиров Вольтури, так скоро окажется на грани распада. И разногласия возникнут не только в удерживаемом Челси коллективе, но и у глав клана. Некогда близкие Аро, Кай и Маркус не найдут общий язык и будут скрывать тот факт, что между ними уже давно выросла стена. Аро гонится за новыми талантами, и ему удается заполучить Элис Каллен, он забывает обо всем, в том числе и о своей жене - Сульпиции, которая ищет любви у дамского угодника - Деметрия, но вернемся к этому позже. Кай попав под власть недавно открывшегося дара Хайди, забыл совершено обо всем, не желая думать ни о чем кроме как о темноволосой красавце. В то время, когда Кай и Аро позабыли о клане, Маркус побудил старые обиды, вспомнил о покойной жене и решил править кланом в одиночку. Кто может заподозрить мудрого и вечно тихого Маркуса в саботаже? Но для начала ему нужно найти союзников из числа новых вампиров в клане.
Вернемся к истории о Сульпиции и Деметрия, может это не была любовь, скорее всего именно так и было, ведь Сюльпиция искала способ привлечь внимание мужа, а Деметрий находился под влиянием вражеского клана. Вампиры продолжали строить иллюзии, и каждый преследовал свою цель, но все вышло из-под контроля. В итоге Аро всё-таки заметил измену жены и решил проучить изменника – Деметрия. Как же оставить свою вечность при себе, если Аро уже принял решение?...
Старые союзы в клане распадались с невероятной скоростью. И всему виной таинственная пропажа Челси, после ссоры с Афтоном. Что же случилось с вампиршей, где она пропадает, когда она так нужна, разваливающему на кусочки Вольтури?...

За что же Аурум точат зуб на Вольтури, для чего они заключили союз с Румынами, которые скрываю свою истинную цель - захватить власть над всеми вампирами, совершить акт отмщения. Ответ на вопрос просто -  любовь. Когда-то давно Марлена, глава клана была влюблена в Аро, но он не ответил ей взаимностью, он просто использовал ее и продолжил свою жизнь, выбрав другую.
Клан Аурум как и Вольтури полон талантливых вампиров, и именно поэтому Румыны выбрали этот клан в качестве своего главного оружия. Именно таланты вампиров из этого клана помогли положить начало раздорам у Вольтури.

Все неспокойно. Могущественный клан Вольтури на грани, на пути встал новый клан, который претендует занять место главных вампиров и поддерживать баланс. Земля полнится слухами, все словно с ума сошли, вампиры творят беспредел по всему миру, понимая, что Вольтури сейчас не до них - они ведут войну за свой статус и отстаивают свою честь.
Слухи дошли и до оборотней. Очень уж долго они были в тени и считают, что дали слишком много привилегий вампирам. И вот настала пора: стая оборотней решила все взять под свой надзор и, в конце концов, усмирить кровососов. Небольшая их часть прибывает в Италию для переговоров с Вольтури. Им нужен Аро, но разговор не задался, что обозлило оборотней еще сильней.
Тем временем в Милане была совершена серия жестоких убийств моделей. Этим занимается группа ФБР, которая полностью состоит из вампиров, и большая ее часть одержима идей выхода вампиров в свет. Однако это не все тайны, которая хранит эта группа, один из них и являться убийце, который так умело манипулирует всеми...